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近日，某知名企业向上海政府提交文件，计划投资4200万元人民币（640万美元），在上海超级工厂附近的新工厂生产充电桩，以扩大充电网络。据悉，该工厂将于明年2月建设完成，将具备每年生产1万个充电桩的产能。

对比近期持续走高的A股充电桩板块，该企业的高调入局再度印证了中国充电桩市场的热度。

划入“新基建”过后，政策不断加码，万亿级市场让充电桩再度站在风口，但相对于前几年的“爆雷”，同样是政策刺激，这一次似乎不太一样。

11月初，国务院办公厅公布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，明确提出将加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络，政策加码下，充电桩将迎来万亿级市场。

这并不是第一次的政策重大利好，毕竟解决“充电难”的问题是打开新能源汽车市场的关键，和新能源汽车相比，近年来国家针对充电桩的利好政策也是丝毫不打折扣，但二者的发展进度却不太一样。

数据显示：截至上个月，我国累计推广新能源汽车约510万辆，在连续五年全球产销第一的发展势头下，提前实现了2020年底500万辆的保有量目标。

再看充电桩，根据《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，到2020年实现车桩比近1:1，截至10月，充电基础设施累计仅165万台，车桩比仅达到3.1:1。

从数据中不难看出，充电桩依旧存在明显缺口，很多人将原因归于“不赚钱”，这是由其产业链决定的，但与初期过度依赖政策发展不同，随着市场过滤和技术沉淀，状况已经出现扭转。

充电桩产业链主要分为设备制造和充电运营这两大环节。

在上游设备制造方面，由于硬件技术门槛并不高，核心技术部件依赖进口，在政策利好初期吸引了非常多资本和企业的涌入，导致市场竞争十分激烈，利润也很薄，特别是在私有化充电桩市场，由于仅涉及设备制造这一个环节，其发展空间十分有限。

而中游充电运营环节的价值则更多体现在公共充电设施当中，负责充电桩、充电站的建设以及服务运营，涉及电网对接、布局改造、运营管理以及数据平台搭建等诸多工作，而且，公共充电设施对于充电效率要求更高，技术壁垒更高，成本也水涨船高。

因此，作为充电桩产业链中的核心部分，充电运营对于企业资金实力要求很高，例如充电桩龙头企业的董事长于德翔就曾表示公司在特来电上亏了8亿元，如今才迎来盈亏平衡线。经过几年的培育期和洗牌期，中游市场的集中度很高，前8家运营商占据了88.8%的份额。

由于充电运营商的商业模式主要是电费基础上收取服务费，头部企业在与上游设备制造商谈判时更有议价优势，而对于全产业链布局的企业来说优势就更大，因此充电设施覆盖规模越广的运营商越有机会实现盈利。

所以乘风“新基建”，政策利好很有可能会在头部企业中率先释放，充电桩建设大年可以期待。

在充电桩本体方面，随着市场对于充电效率要求的提升，差异化竞争日益激烈，技术优势主要体现在电源模块中，对于设备供应商的功率校正技术、软开关技术、磁性元器件技术、功率开关驱动技术以及主电路控制技术等提出了更高要求。

而在平台管理方面，首先在充电桩的不同系统整合、充电运营监控方面，工业互联网的应用场景更多，这与硬件设备相辅相成，由于行业发展在数字化背景下，很多设备供应商在提供硬件的同时也做好了打通平台的准备，相对于单纯提供平台的打发，提供整体解决方案的情况更多。

而在to C的部分，则吸引了更多互联网企业入局，依托公共充电设施收集的数据，有利于快速打造车联网，这方面的案例也不少，无论是“绝不造车”的华为，还是刚刚联手上汽打造智己汽车的阿里，互联网平台成为他们进入新能源汽车市场的有效手段，由此不断积累的数据更为其自动驾驶、网络导航等前瞻性技术打下基础。

总之从当前情况来看，尽管市场空间可观，但是有能力分得蛋糕的企业似乎已经是既定的了，不过话也不能说太满，我们还是非常期待有“黑马”的出现。