2016动力电池企业竞争力排名：宁德时代力压比亚迪

受益于国内新能源汽车的强劲势头，作为新能源汽车核心零部件的动力电池，也获得巨大利益。近日，国内29家动力电池上市公司也纷纷交上了前三个季度的成绩单。目前来看，除了曙光股份，其余公司的营收均出现不程度增长。

　　2016年29家动力电池上市公司1-9月收入一览表

　　在净利润方面，同比减少的共有六家，分别是科陆电子、杉杉股份、骆驼股份、科力远、中信国安、科泰电源。其中，科力远堪称最惨，虽然在前三个季度实现了收入12.68亿元，但是其净利润却亏损了1.19亿元，同比减少了4488%。

　　天齐锂业在前三季度表现非常优异，其净利润涨幅高达1864%，但销售毛利率却从二季度的74.42%下滑至三季度的69.68%。

　　欣旺达在2016前三季度的市场表现也稍有放缓，不过其在传统的3C锂电池以及拓展业务动力电池、储能、智能制造等领域仍在持续发力。

　　2016动力电池企业竞争力排名

　　近日，某机构联合调研并推出了2016年度中国锂电池产业链竞争力品牌榜单。其中，在动力电池领域，宁德时代力压比亚迪，位列第一，国轩高科则跻身第三，死咬排名第二的比亚迪。

　　1、宁德时代新能源科技股份有限公司

　　简介：宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，先后建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造条线，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。去年，宁德时代出货量达2.43GWh，成为全球第三、国内市场占有率第二的中国汽车动力电池生产商和全球顶级电动汽车电池供应商。同时，宁德时代在青海也设有生产基地，2016年，CATL在江苏溧阳设置生产基地，目前合计拥有动力电池产能7.5Gwh。

　　收入：2016年上半年销售收入约为35亿元。

　　主要客户：宝马、上汽、北汽新能源、吉利汽车、长安汽车等

　　产业动态：2016年9月28日，宁德时代100亿锂离子电池长三角生产基地落户溧阳，将形成年产10GWH动力及储能锂离子电池的生产能力，可新增产品销售收入200亿元，新增就业7000人。

　　2、比亚迪股份有限公司

　　简介：比亚迪旗下的动力电池业务主要分布在惠州和深圳两个基地，主要产品为磷酸铁锂动力电池。惠州比亚迪成立于2006年，以生产方形磷酸铁锂动力电池为主，主要供给比亚迪旗下的秦、E6、K9等新能源汽车。目前，惠州基地产能为2Gwh。深圳比亚迪成立于1998年，目前拥有员工2.8万人以上，主要产品是锂离子电池，目前产能约为10Gwh。

　　收入：2016年比亚迪上半年动力电池业务收入约45亿元。

　　主要客户：摩托罗拉、诺基亚、爱立信、京瓷、飞利浦等

　　产业动态：2016年8月，比亚迪宣布将增资110亿元给旗下两家全资子公司，用于锂离子动力电池扩产项目。其中，拟定增60亿元增资深圳市比亚迪锂电池有限公司。

　　3、合肥国轩高科动力能源股份公司

　　简介：合肥国轩高科动力能源有限公司为国轩高科股份有限公司全资子公司，成立于2006年，2014年借壳(东源电器)上市，是国内成长最快的动力电池企业。其总部设立在合肥，在昆山、南京、青岛等地有动力电池产能。产业链涵盖了正极材料、隔膜、电芯、BMS和PACK等环节。国轩高科目前拥有2.5Gwh磷酸铁锂产能，另外，合肥基地3.5亿AH三元和2.5亿AH磷酸铁锂产能加上青岛3亿AH三元电池产能年底将完成建设。

　　收入：2016前三季度收入为34.23亿元，利润约为7.38亿元。

　　主要客户：江淮汽车、中通客车、安凯客车、上海申沃等。

　　产业动态：11月24日，国轩高科公布公告称，拟定增募资36亿加码乘用车动力电池产业，此前，国轩高科还参与了北汽新能源增资扩股，以3.07亿元认购北汽新能源新增注册资本1.2亿元，完成后将持有北汽新能源3.75%股权。同时，还设立了青岛国轩，以北汽新能源莱西生产基地年产15万辆新能源汽车项目建设为依托，配套建设年产10亿AH动力电池生产基地。

　　4、万向A123系统有限公司

　　简介：2013年，美国投资委员会正式同意万向收购A123Systems公司，而万向A123系统有限公司是在万向收购A123之后，重新整合A123和万向电动车动力电池业务而成立的公司。万向A123采用软包装磷酸铁锂和三元材料技术路线，目前的有效产能约为2Gwh。

　　收入：2016年上半年，万向动力电池收入约为8.6亿元。

　　主要客户：奇瑞汽车、众泰汽车、吉利汽车、广汽集团、重庆长安等。

　　产业动态：自打收购了美国电动汽车厂商菲斯科后，万向就开始“造车梦”。据悉，为了实现“造梦梦”，万向在建设纯电动乘用车生产基地的同时，甚至打算关停A123系统有限公司年产3亿安时锂离子动力电池项目、以及钱潮轴承有限公司年增3500万套精密级汽车轴承技改项目和年产3000套纯电动商用车驱动总成系统产业化项目。

　　5、天津力神电池股份有限公司

　　简介：天津力神成立于1997年，目前大股东已经变更为中国电子科技集团，其动力电池生产基地位于天津，在苏州、青岛、宁波、绵阳等地正在建设新的圆柱动力电池生产线。动力电池产品圆柱和方形，目前产能约为3Gwh。

　　收入：2016年上半年，力神动力电池收入约为10亿元。

　　主要客户：戴姆勒奔驰、大众、一汽、长安、东风、吉利、东风悦达起亚、北汽、江淮、广汽、宇通、金龙、北汽福田、安凯、中通、申沃

　　产业动态：今年11月，天津力神电池股份有限公司的全资子公司力神电池(苏州)有限公司累积投资总额50亿元用于苏州高新区的动力电池业务。据悉，该项目规划产能40亿瓦时，产品为圆柱型锂离子电池芯和动力电池PACK，达产后年均销售收入可达60亿元。

　　6、深圳市沃特玛电池有限公司

　　简介：深圳市沃特玛电池有限公司成立于2002年5月，是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一。目前，沃特玛在国内电动汽车市场占据份额超过26%。沃特玛在磷酸铁锂电池细分行业市场占有率仅次于比亚迪和CATL，沃特玛有效产能为2Gwh。2016年3月，沃特玛被陕西坚瑞消防收购，后坚瑞消防更名为坚瑞沃能。

　　收入：2016前三季度，沃特玛实现营业收入约46亿元，净利润约5.7亿元。

　　主要客户：珠海银隆、江苏九龙、中国重汽、奇瑞万达、南京金龙、保定长安等。

　　产业动态：2016年3月，沃特玛携手澳大利亚Altura矿业有限公司，共同拓展锂电市场。根据协议，Altura将为沃特玛长期提供锂辉石原料，并且通过其Pilganugoora锂矿项目为沃特玛每年供应10-15万吨锂辉石。

　　7、中航(锂电)洛阳有限公司

　　简介：公司成立于2009年，公司由中国空空导弹研究院、成飞集成、洪都航空、中航投资、中航工业等股东共同持股。中航锂电目前市场主要以动力电池产品为主，商用车和公交车的占比在60%左右，而乘用车和特种车辆目前在30%左右，其他的应用领域目前属于培育期，占10%左右。2013年，中航锂电在国内出口量排名第一。

　　中航锂电目前在洛阳拥有动力电池产业园，另外在江苏常州金坛新建动力电池生产基地，目前的有效产能约为3Gwh，计划洛阳金坛两地产能形成后达到5Gwh。

　　收入：2016年上半年，中航锂电动力电池收入约5.8亿元。

　　主要客户：重庆瑞驰、北汽福田、宇通客车、东风汽车、中通客车、苏州金龙等。

　　产业动态：中航锂电目前产能为洛阳一期、二期建设所形成的产能，共计9亿瓦时；中航锂电(洛阳)三期与中航锂电(江苏)一期项目预计将在2016年底至2017年初逐渐建成达产，分别能形成15亿瓦时和25亿瓦时的生产能力。其中，中航锂电(洛阳)三期项目以磷酸铁锂电池为主，中航锂电(江苏)一期项目磷酸铁锂电池与三元材料电池各占一半。

　　8、哈尔滨光宇电源股份有限公司

　　简介：哈尔滨光宇电源股份有限公司是哈尔滨光宇集团股份有限公司的核心子公司，主要产品为锂离子电池，其液态锂离子电池年生产量可达8000万只、聚合物锂离子电池可达3000万只、锂动力电池可达40万KVAh。

　　收入：2016年上半年动力电池的收入9.8亿元，同比增长235%。

　　主要客户：新大洋、恒通客车、北汽集团、广汽集团、金龙客车等。

　　产业动态：光宇电源锂电池主要生产基地分别位于哈尔滨和珠海，其中哈尔滨专注于方形动力电池的生产，珠海主要做软包装消费类电池，也在开发动力电池。目前动力电池产能约1Gwh，预计2017年一季度增加至2Gwh，2018年增加至3Gwh。

　　9、微宏动力系统(湖州)有限公司

　　简介：微宏动力系统(湖州)有限公司成立于2006年，是由位于美国德克萨斯州休斯敦的微宏公司(Microvast，Inc.)投资的全资子公司。微宏动力以快充钛酸锂动力电池为主，于2011年率先将快速充电技术投入到商业运营中。目前公司总体产能1.5Gwh左右，在建产能4Gwh。

　　收入：2015年销售收入约15亿元。

　　主要客户：北汽福田、厦门金龙、重庆恒通、苏州金龙、南京金龙、东风扬子江等。

　　产业动态：微宏动力系统(湖州)有限公司在2015年投资了一个锂电池系统产业化项目，目前又准备进口单体锂电池生产线一条，建设一个规模更大的锂电池系统产业化技术改造项目。

　　10、天津市捷威动力工业有限公司

　　简介：天津市捷威动力工业有限公司由名列中国500强的北京建龙集团控股，与日本三井株式会社合资兴建。捷威动力专注于三元软包电池和钛酸锂电池的生产和销售，目前总体产能约为0.7Gwh。

　　收入：2016年上半年公司收入约为2亿元左右。

　　主要客户：东风汽车、众泰汽车、长安汽车、奇瑞汽车等。

　　产业动态：2015年，捷威动力投资约3.5亿元进行二期项目建设，此项目采用了一流的锂离子电池技术，未来将从事新能源汽车动力电池芯、电池组的生产以及后期电池包的相应组装工作。

　　2016上半年国内动力电池出货量

　　中汽协数据统计，今年上半年国内动力电池出货量继续保持强劲增势，1-6月动力电池出货量达6.67Gwh，占比去年全年的42.5%，与去年上半年2.72Gwh相比，同比增幅达1.45倍。

　　从上半年动力电池厂商出货量数据来看，排名依次是比亚迪、宁德时代、国轩高科、深圳沃特玛、万向、力神、东莞创明、北京国能、中航锂电、珠海银隆等。

　　10家厂商动力电池出货量达5.37Gwh，占比高达80.5%；其中排名前三的比亚迪、宁德时代、国轩高科，三家厂商动力电池出货量达3.72Gwh，占据55.8%市场份额。其中，自产自用的比亚迪基本全部为磷酸铁锂电池，出货量达1.62Gwh，达去年去年总量的一半。

　　排名第二位的宁德时代(CATL)电池出货量为1.56Gwh，产品主要以磷酸铁锂和三元电池为主，其中磷酸铁锂电池占比达近80%。

　　排名第三位的合肥国轩高科电池出货量达0.55Gwh，产品主要基本全部为磷酸铁锂电池。

　　另根据最新电池配套数据显示，2016前十月电池配套企业排名依次为：①惠州比亚迪电池有限公司、②宁德时代新能源科技有限公司、③合肥国轩高科动力能源有限公司、④深圳市沃特玛电池有限公司、⑤天津力神股份有限公司、⑥比亚迪股份有限公司

　　动力电池新规将至，小企业恐被阉割

　　11月22日，工信部公布了最新的《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)征求意见稿，该征求意见稿将锂离子动力电池单体企业产能的门槛提高至过去的40倍。动力电池产能的要求提高后，电池、材料与设备行业龙头企业将大大受益。但是，对于规模较小，产能无法达标的小型动力电池制造商来说无疑是场灾难。

　　仅比亚迪、宁德时代两家企业达标

　　根据征求意见稿第八条：“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时，金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时，超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80000套或40亿瓦时。生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业，其年产能力需分别满足上述要求。”而此前锂离子动力电池单体企业的年产能门槛设定在2亿瓦时。

　　80亿瓦时！意味着达标企业将达到100多亿元的年产值。据悉，新规下仅比亚迪和宁德时代新能源科技能够达标，就连国轩高科、沃特玛、亿纬锂能、比克、中航锂电等企业目前也只接近规定标准。

　　数据显示，比亚迪早于2015年就已建成100亿瓦时的动力电池产能，2016年已初具160亿瓦时的年产能。除此之外，比亚迪还规划将于2019年实现340亿瓦时的年产能。面对将动力电池年产能提高了较过去近40倍的新规，国轩高科方面表示，今年年产能约60亿瓦时，明年就能达到80亿瓦时。

　　门槛抬高，利于市场平衡

　　过去，由于动力电池门槛低，很多企业一窝蜂涌进这个领域。导致国内动力电池产业严重过剩，出货量和产能差距近一步被拉大。中汽研副主任王成表示：“从动力电池出货量和产能对比来看，动力电池已经整体产能过剩。今年前10个月，中国新能源汽车动力电池配套总量为142亿瓦时，但前四批(进入)电池目录的(动力电池)企业总产能370亿瓦时，产能前十位的企业总产能为175亿瓦时。”如果适当提高动力电池门槛，将完成从劣币驱逐良币到良币驱逐劣币的大扭转。